凱基投信資產管理規模 破千億
【記者劉小玲/台北報導】 2019/07/19

▲左起:凱基投信董事長丁紹曾、凱基證券副董事長Osama Salman Abbasi、開發金控總經理王銘陽、董事長張家祝、執行副總郭瑜玲、凱基證券總經理方維昌、凱基投信副董事長張慈恩出席慶祝會。
開發金控旗下凱基投信從去年三月初啟動變革轉型計畫,所管理的境內公募基金資產規模(AUM)呈現跳躍式成長;根據投信投顧公會六月底資料顯示,凱基投信公募基金資產規模達新台幣一一一九億元,在境內基金的資產規模排名也首度進入前十名。

凱基投信日前舉辦「資產管理規模邁入千億里程碑」內部慶祝活動,包括開發金控董事長張家祝、總經理王銘陽、執行副總郭瑜玲、凱基證券副董事長Osama Salman Abbasi、總經理方維昌及其他證券協力單位的主管均撥冗出席。

開發金控董事長張家祝除勉勵凱基投信成功建立第一個千億里程碑,並也期許同仁未來應發展更多元化的產品線來滿足法人客戶與一般投資人的需求。

凱基投信副董事長張慈恩分析,凱基投信能獲初步的成果,最主要是實踐T.E.A.M(Together Everyone Achieves More)的軟實力,因為「一個人走得快,但一群人走得更久」;此外,引進的「專案管理」能力,進而使公司前、中、後台各部門的專業能力整合,讓凱基投信展現「短鏈」(縮短供應鏈)的即戰力,則是讓凱基投信資產管理規模邁入千億里程碑的重要硬實力。

在新產品的規劃方面,張慈恩認為「企業存在的目的是為了能滿足客戶的需求,因此,客戶的需求在哪裡,凱基投信的產品及服務就會到哪裡。」放眼台灣,針對法人客戶與一般投資人對「資產配置」與「收益」的雙重需求,凱基投信除了在二○一八年初全力投入目標到期債基金及債券ETF基金的發行之外,自二○一九年下半年起,新產品規劃的重點在於滿足台灣一般投資人對不同種類的「收益型產品」的需求。繼固定收益產品、ETF基金的產品線,凱基投信也會在適當的時機推出股票型基金、私募基金,並爭取全委代操業務。