凱基證獲准開辦高資產客戶業務
【記者劉小玲/台北報導】 2021/09/17

▲凱基證獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,總經理方維昌(左一)帶領團隊搶攻億元客群。
凱基證券正式獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,財富管理部主管王思微表示,未來將將整合開發金集團海內外資源及平台,規劃投資兼顧收益及風險,協助高資產客戶財富穩健成長。

王思微表示,針對目前法規開放範疇,凱基證券將優先引進不受信評限制之海外債券,透過債信團隊篩選具信評調升機會的「明日之星」債券,主要著眼市場預期經濟持續復甦,企業獲利改善,財務體質較佳公司,信評將有機會獲得調升,調升過程中,利差收斂也將帶動債券價格上漲,有助掌握收益機會。境外結構型商品方面,凱基證券與多家高信評投資銀行合作,提供14種結構型商品架構,搭配千檔以上標的,可依自身偏好與需求客製化訂制,靈活應對市場變化。

凱基證券觀察,高資產客戶首重財富穩健增值,凱基證券結合集團對於股債配置、全球市場變化及各產業類股與商品價格之預測及看法,透過大數據智慧模組化系統及專家團隊諮詢服務,提供精緻化及差異化的投資組合建議,讓客戶透過資產配置與分散風險方式,達到資產穩健增長目標。

除了投資需求,高資產客戶對於稅務諮詢及財富傳承服務要求更為細緻多樣,凱基證券也與外部知名會計師事務所合作,提供客戶在稅務、會計及法律方面的支援。