今周刊財富管理銀行暨證券評鑑 華銀獲最佳信託創新獎
【記者邱兆衡/台北報導】 2024/09/19

▲華南銀行榮獲2024今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信託創新獎」,金管會主委彭金隆(左)頒獎,華南銀行總經理黃俊智(右)代表領獎。
華南銀行於《今周刊》2024「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選中,榮獲「最佳信託創新獎」之殊榮。本次獲獎代表華南銀行信託團隊,致力於信託架構與規劃之創新,依據各類型客戶的多元需求,提供全方位信託產品平台及友善服務,為客戶解決資產管理問題,整體表現廣受國人的青睞,深受所有評審及各界的肯定。

因應數位潮流,華南銀行近期引進數位轉型思維,透過客戶貼標、大數據資料分析及數位模型等應用,以「人找物」理念執行精準行銷。透過分析客戶的金融消費屬性及特質,提供專屬於客戶之全方位金融規劃方案及資產組合,讓每位客戶都能在華南銀行找到對的產品,提升客戶體驗。

在退休議題下,華南銀行透過專屬退休網站「華麗退」,協助客戶及早進行退休理財目標設定,並搭配各營業單位具相關專業證照人員組成之「退休理財顧問團隊」。啟發客戶對退休的想像,並協助檢視退休金缺口,喚起危機意識,藉此挖掘客戶的多元需求,進而提供量身訂做之資產規劃方案,讓客戶將夢想轉換成實際的人生體驗。

此外,華南銀行致力於提升員工專業知識及服務品質,行內祭出各項激勵措施鼓勵員工考取高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師、理財規劃顧問(CFP)及退休理財規劃顧問(RFA)等專業證照。累計至113年8月,高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師總培訓人數超過700人,且取得CFP證照及RFA證照人數更是公股銀行雙料冠軍。透過這些專業團隊人員評估客戶基本資料及信託需求,並運用信託契約可以量身訂做的彈性及跨業服務(包含:會計師事務所、律師事務所等),訂定出專屬於客戶的信託架構,讓信託成為客戶最佳的後盾。

繼2022年獲得「最佳財富管理形象獎」、2023年獲得「最佳銀色友善獎」後,今年再次獲得「最佳信託創新獎」之殊榮,華南銀行始終認為獲獎不僅是榮譽與肯定,更是要扛起責任,提供專業且有溫度的服務,落實普惠金融、善盡社會責任,由華南銀行持續努力守護客戶的資產,成就客戶未來的美好人生。