不法分子翻新詐騙手法，嚴重威脅高齡長者的資產安全，為此，國泰證券志工團隊日前特別走入基隆碇內社區，舉辦「金融教育益起GO」暨寒冬送暖活動，陪伴在地長輩共餐、製作艾草槌按摩紓壓，並透過傾聽與互動，深入了解長輩日常生活中的需求與挑戰，更發揮金融專業傳遞反詐騙知識，為高齡長者構築一道堅實的金融防護網。

國泰證券自2023年推出「多元社會共榮計畫」，從苗栗縣南庄鄉為起點，號召員工陸續走訪花蓮縣豐濱鄉、台東縣長濱鄉等偏鄉與原住民部落，提供物資援助與社區關懷；2024年更制定「防詐行動架構」，舉辦金融知識普及與反詐騙教育活動，協助高齡、原住民、學生等財務較脆弱族群建立穩健的理財觀念，更於部分關懷場次中，邀請「高齡金融規劃顧問師」講授課程。

有鑑於傳統單向式的反詐課程，常因長者的防備心或疏離感而成效有限，國泰證券自2025年起優化方式，舉辦近30場創新志工活動，以電影巡演、青銀共餐、手作體驗等溫馨互動，讓志工以「先交心、再教學」模式建立信任，拉近與長者之間的距離，再以淺顯方式解析最新詐騙樣態與傳遞理財知識，更能讓防詐觀念深植人心。

國泰證券並於各分公司設立「銀色櫃檯」，提供高齡客戶優先與無障礙服務。此外，國泰證券更獲得「失智友善天使認證」，邀請員工透過線上課程及專業測驗，學習運用「失智友善溝通技巧（STE2P）」，並實際應用於工作場域中，可協助與失智者及其照顧者互動，成為社區裡重要的支援網絡。此外，公司定期邀請外部專家進行高齡客戶情境演練，確保第一線同仁兼具同理與專業。樂齡友善、高齡待客作為備受肯定，獲頒高雄市政府衛生局主辦之「樂齡樂智友善組織獎」。