洞察全球高资产客户对资产配置及另类投资需求，国泰世华银行今年7月携手全球领先的另类投资管理机构凯雷（Carlyle ）1，於高雄资产管理专区全台独家引进「凯雷私募股权策略（Carlyle Private Equity Partners Strategy，简称CPEP Strategy）」。

国泰世华表示，凯雷私募股权策略（CPEP Strategy）透过单一投资平台，串连凯雷全球私募股权策略（Carlyle’s Global Private Equity Platform）及凯雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）2 私募二级市场投资机会，布局涵盖大型并购、国际私募股权、成长型投资、机会型策略，以及二级市场投资等多元领域。此商品由凯雷担任基金投资管理机构，富盛证券投顾担任高雄资产管理专区委任机构，协助产品引进、投资人服务等，并由国泰世华销售，提供台湾高资产客户可接轨国际级私募股权投资平台。凯雷私募股权策略（CPEP Strategy）采专业团队主动管理，依市场环境与投资机会进行动态配置，协助高资产客户参与全球私募股权市场，打造兼具多元配置与长期资本增值潜力的投资组合。

相较传统封闭式私募股权基金分期出资、资金锁定期间较长，凯雷私募股权策略（CPEP Strategy）采常青型架构3，具备每月申购及季度赎回机制特性，且投资人於申购後即可参与既有投资组合，大幅提升资金运用弹性。同时，此商品透过跨产业、跨区域配置，有助高资产客户掌握不同市场的成长机会。

国泰世华观察，随全球经济成长动能逐步转向创新科技、数位转型、医疗健康与能源转型等长期趋势，具备主动价值创造能力的私募股权投资，已成为全球机构法人与高资产客户资产配置的重要。相较於公开市场，私募股权投资更能深入参与企业成长历程，透过策略规划、营运优化及产业资源整合，创造长期价值，为投资人提供有别於传统股债市场的报酬来源。

凯雷（Carlyle ）成立於1987年，为全球规模最大且最具影响力的投资管理机构之一，截至2025年底管理资产规模约4,770亿美元，业务横跨全球私募股权、信贷、基础建设及二级市场投资等领域。其全球私募股权平台管理资产规模超过1,600亿美元，投资足迹遍及美洲、欧洲及亚洲，并深耕科技、医疗健康、金融服务、工业制造、航太国防等关键产业，具备完整的全球布局与产业研究能力。

凯雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）是凯雷旗下的顶尖全球私募市场投资平台，专门提供一级基金投资、二级市场交易及共同投资等解决方案，目前管理资产规模已达1,070亿美元。
3 常青型（Evergreen）架构下，系指私募基金以无固定存续期间方式，可持续募集资金及进行投资，投资人可依基金规定於特定期间申购或赎回，与具有固定存续年限的传统封闭式私募基金有别，为主要特色。

凯雷於全球私募股权领域拥有超过35年投资经验，长期深耕企业价值创造，除提供资金支持外，更透过产业专家、营运顾问及全球资源网络，协助企业提升营运效率与市场竞争力。近年投资布局涵盖全球医疗健康、科技服务、工业制造及消费品牌等领域，展现其於企业转型与价值提升方面的专业实力。

国泰金控作为台湾最大资产管理业者之一，秉持「够稳健，才能灵活前进」的核心精神，发展资产管理成为银行、保险外的第三事业引擎，透过旗下子公司推出具前瞻性的资产配置解方，以实际行动推动台湾跃升亚洲资产管理中心。延续集团策略，国泰世华於高雄资产管理专区积极导入具国际竞争力的另类投资商品，建构涵盖私募股权、私募信贷、基础建设、不动产及避险基金等完整另类投资平台。未来，国泰世华亦将持续秉持「以客户为中心」的理念，结合全球顶尖资产管理机构与专业研究团队，提供更多元且具前瞻性的资产配置解决方案，协助高资产客户在快速变动的全球市场环境中，建立兼顾成长潜力与资产韧性的长期投资组合。