凱基證取得台虹海外無擔保可轉換公司債案
【記者劉小玲/台北報導】 2021/11/29

2021年台灣企業基本面亮眼、台股表現領先全球,連帶ECB市場對台股掛牌企業發行的關注度亦高,凱基證券今年初順利完成台郡ECB案後,再次獨家取得國內軟式銅箔積層板 ( FCCL )大廠台虹科技( 8039 )第一次海外無擔保可轉換公司債( ECB )案,籌資金額達7仟萬美金。本案再次透過整合凱基證券及凱基證券亞洲( KGI Asia Ltd. )的亞洲投資銀行平台,以一條龍的專業服務,共同執行台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達3倍以上。

台虹科技為全球前三大軟性銅箔基板製造商,隨著5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢,LCP( 液晶高分子 )及MPI( 改質後聚亞醯胺 )高頻材料將成市場主流材料。目前高頻材料佔台虹營收5~7%,由於美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加,對台虹未來營收及獲利潛在貢獻可期,台虹也將積極進行擴廠計劃,預期在2022~2023年會有較大進展。此外,台虹初期鎖定車用視聽功能之軟板應用,隨著電動車成為未來運輸趨勢,而其高電子化的程度,也將有助台虹打入其它電動車廠供應鏈。

本次ECB己獲准發行並於11月25日完成訂價,轉換價為每股新台幣53.5元,按當日之收盤價每股新台幣46.45元計算,溢價率約高達115.18%。該ECB存續期間為五年,近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。台虹科技本次發行ECB美金7仟萬元,採面額發行,約當新台幣19.453億元,將作未來海外購料及購置進口設備所需。本次可轉換公司債的發行鎖定台幣匯率,對公司財務風險更低,更有利於企業海外舉債之活動。