野村投信推高股息ETF 4/22募集
【记者刘小玲/台北报导】 2024/04/12

▲野村投信策略暨行销处黄宏治资深副总(左二),投资策略部张继文副总(左一)与00944ETF基金经理人林怡君(右二)、投资策略部但汉远资深协理(右一)合影。
今年以来,高股息ETF成为全民追捧标的,野村投信趁势推出「野村台湾趋势动能高股息ETF(00944)」,预计4月22日展开募集。基金经理人林怡君表示,该档ETF主打不仅要掌握高股息股票的息收,更结合精选强势股,让投资人能够兼顾股息收益与股价成长动能,而所追踪的指数经过长期回测,不仅总报酬优於其他高股息指数,波动度更明显偏低,再加上持股与其他高股息ETF的重叠度低,非常适合纳入投资组合。

策略暨行销处资深副总黄宏治表示,野村投信去年11月挂牌的00935,聚焦创新科技股的投资策略,上市以来规模暴增逾5倍已近60亿元,受益人数更大幅增加35倍至4.04万人。

00944ETF基金经理人林怡君表示,近期高股息ETF的热潮反应出市场的高度需求,不过殖利率不等於报酬率,因此00944首创结合「动能指标」与「股利指标」,精选出50档强势高息股。主要是将股票的还原收盘价占最近52周还原收盘价最高点的比例做排序,收盘价与最近52周的最高价格越接近的个股即为股价越强势者,至於股利指标,预计会在每年的5月与11月进行筛选,5月看历史股利、11月看预估股利。

统计显示,00944所追踪的台湾趋势动能高股息指数,自2015年11月17日以来累积报酬率高达416.53%,远优於台湾加权指数206.91%,以及台湾高股息指数的203.19%,再进一步考量波动度,台湾趋势动能高股息指数的年化波动度为13.7%,低於台湾加权指数的15.33%与台湾高股息指数的14.42%。

野村投信投资策略部资深协理但汉远指出,00944运用双指标聚焦,持股与市场热卖高股息ETF持股重复度低,而在50档持股中重叠性低於50%,且强势高息股的投资策略,有助於资本利得与股利兼得,是投资人值得注意标的。